Ian Henry examina as principais tendências no setor de fornecedores automotivos da América do Norte, onde o progresso tecnológico e as políticas de comércio agressivas continuam a apresentar uma série de desafios aos negócios
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Com a rápida mudança tecnológica em todo o setor à medida que o mercado automotivo acelera na era da eletrificação, a incerteza sobre o futuro do NAFTA e as contínuas ameaças de tarifas aplicadas tanto pelos EUA quanto por seus parceiros comerciais em todo o mundo, a base de fornecimento tem muito o que solucionar coletivamente. Em meio à grande quantidade de desafios enfrentados pelo setor, o investimento em novas fábricas e a atividade de fusões e aquisições, que há muito tempo caracteriza o mercado, continua, mas com taxas um pouco reduzidas. Esta reportagem analisa as principais tendências do setor de fornecedores norte-americanos com exemplos de uma mistura de fornecedores domésticos e internacionais que – apesar ou talvez por causa – da natureza cada vez mais protecionista da política do governo dos EUA, procuram aumentar sua presença no mercado dos EUA e não apenas dentro do NAFTA.
Fornecedores desafiando os impostos de Trump
A indústria fornecedora parece unânime ao se opor à imposição de tarifas sobre o aço e outros materiais. O Instituto Americano Internacional do Aço (AISI), por exemplo, entrou com uma ação no Tribunal de Comércio Internacional dos EUA em Nova York contra o imposto de 25% sobre o aço importado.
Juntamente com órgãos do setor, como o AISI, várias empresas individuais têm sido muito veementes em sua oposição às tarifas e suas consequências para estruturas industriais e cadeias de suprimento estabelecidas. Uma das principais vozes da oposição é a de Linda Hasenfratz, diretora excutiva da principal empresa canadense, Linamar. Ela descreveu a tarifa de 25% em aço e alumínio como “insuportável”.
De acordo com Hasenfratz, os preços aumentarão “drasticamente” para os consumidores, enquanto as vendas de automóveis cairão. Ela sugere que o impacto no mercado automotivo será pior do que o ocorrido na crise financeira de 2009. Além disso, ela espera demissões em toda a indústria, o que reduzirá ainda mais a demanda em toda a economia, tanto nacional como internacionalmente, especialmente se a indústria tiver de lidar com o duplo impacto das tarifas sobre matérias-primas, aço e alumínio e em veículos acabados.
Novas tecnologias dependem de fornecedores internacionais
Embora as tarifas sejam usadas em parte para proteger amplamente os atuais fornecedores dos EUA, em muitas áreas de novas tecnologias, a indústria automotiva dos EUA depende de fornecedores internacionais, seja de unidades de produção dos EUA ou de pontos de fornecimento internacionais. À medida que o mundo se move para veículos elétricos a taxas crescentes, as empresas de veículos dos EUA estão altamente dependentes de fornecedores estrangeiros que investem nos EUA, além de fornecerem para os EUA a partir do exterior. A entrada da Tesla no mercado automotivo, por exemplo, depende especialmente do fornecimento de baterias japonesas.
“Embora as tarifas sejam usadas em parte para proteger os atuais fornecedores dos EUA, em muitas áreas de novas tecnologias, a indústria automotiva dos EUA depende de fornecedores internacionais, seja de locais com base nos EUA ou de pontos internacionais”
A Panasonic é a única fornecedora de células de bateria para a Tesla, que já investiu US$ 1,6 bilhão em uma fábrica de baterias operada em conjunto em Nevada. Maior investimento nesta gigafactory seria possível de acordo com a Panasonic, caso a Tesla solicitasse isso. Algumas das células usadas pela Tesla vêm de uma fábrica da Panasonic no Japão, mas também é possível transferir toda essa produção para os EUA.
Fornecedores dos EUA desconfiam da política do governo sobre economia de combustível
Há também uma preocupação crescente de que a base de fornecedores dos EUA possa ficar para trás na corrida tecnológica se o governo dos EUA reverter os padrões de economia de combustível. O atual governo dos EUA mantém a intenção de reduzir os padrões de economia de combustível exigidos dos veículos que serão lançados nos modelo entre os anos 2022-2025. Isso, segundo os receios da indústria, reduziria os incentivos aos fornecedores para acelerar a evolução dos sistemas de eficiência de combustível. O resultado poderia, executivos da indústria temem, resultar em empresas americanas operando eficientemente em uma ilha de tecnologia, com padrões bem diferentes daqueles que prevalecem em grande parte no resto do mundo.
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A Dana adquiriu uma participação majoritária no fornecedor de componentes de veículos elétricos baseado em Quebec
Fornecedores dos EUA também diversificando quanto a novas tecnologias de motor e transmissão
Apesar dessa preocupação, empresas como a Eaton, por tanto tempo concentradas em áreas tradicionais da tecnologia de transmissão convencional, começaram a se dedicar às tecnologias de eletrificação. A Eaton estabeleceu sua divisão eMobility e investirá US$ 500 milhões nesta área de negócios até 2023. Esta nova divisão desenvolverá eletrônica de energia inteligente, tecnologias de diagnóstico inteligente e monitoramento de saúde predicativa para os motoristas; fornecerá serviços aos setores de automóvel de passageiros, veículos comerciais e fora de estrada. A nova unidade será sediada em Detroit e empregará 1.200 pessoas inicialmente. Este é um desenvolvimento lógico para a empresa que já forneceu mais de 15.000 sistemas e plug-in híbridos globalmente; com a empresa esperando que o mercado de veículo elétrico chegue a 15 milhões de veículos elétricos com bateria e mais de 30 milhões de híbridos de várias formas por ano até 2030, tal mudança não surpreende.
Ao mesmo tempo, empresas como a Eaton terão que financiar sua diversificação em novas tecnologias enquanto continuam trabalhando em campos estabelecidos; o fim do motor de combustão interna e seus componentes associados não acontecerá da noite para o dia, e a taxa na qual os consumidores adotam veículos elétricos completos continua a ser revista. Ter que atravessar os dois mundos tecnológicos ao mesmo tempo colocará tensões significativas nos recursos financeiros e humanos de empresas como a Eaton.
Enquanto isso, as fronteiras entre o setor automotivo e outros setores continuam a se confundir, a Dana assumiu uma participação majoritária em uma subsidiária de uma empresa de energia. Ela pagou US$127 milhões por uma participação de 55% na TM4 da Hydro-Quebec de Montreal. A TM4 é fabricante de motores elétricos e outros componentes para o mercado de veículos elétricos. A Dana já fabrica caixas de engrenagens elétricas e sistemas de gerenciamento térmico para baterias e inversores, enquanto a TM4 traz capacidade de fabricação em motores elétricos, inversores e sistemas de controle, bem como acesso ao mercado não apenas em termos de carros, mas também em mineração, ferrovias e uma variedade de equipamentos de veículos fora de estrada, combinando bem com os interesses mais amplos da Dana.
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A Martinrea International está abrindo um centro técnico de US$26 milhões em Detroit para impulsionar suas capacidades de P&D nos EUA
Um potencial valor oculto na participação de 55% na TM4 são os 50% que a TM4 detém na Prestolite E-Propulsion Systems (PEPS), uma joint venture entre a TM4 e a Prestolite Electric Beijing (ela própria uma subsidiária do fornecedor chinês Zhongshan Broad Ocean Motor), criada em 2012. Esta JV fornece motores, inversores, geradores e unidades de controle para ônibus elétricos, caminhões elétricos e aplicações marítimas e com a participação na TM4, a Dana agora tem uma rota direta para o mercado chinês, assim como o acesso à especialização chinesa em veículos elétricos. Muitos observadores acreditam que o mercado chinês está desenvolvendo mercados tradicionais de motor e transmissão do que é o caso atualmente nos EUA. Será interessante observar como ações e cooperações técnicas, como estas, poderão funcionar no ambiente anti-chinês promulgado pelo Presidente Trump.
Fornecedores de tecnologia automotiva estabelecidos veem novas oportunidades em veículos elétricos
Embora seja certamente verdade que os clientes de veículos elétricos e híbridos apreciam os baixos custos de combustível que esses veículos oferecem, eles também são vistos como veículos elegantes e atraentes. Sob essa ótica, empresas como a Superior Industries – uma das principais fabricantes de rodas da América do Norte – veem uma grande oportunidade nas rodas de alumínio para veículos elétricos. A empresa está trabalhando em uma nova geração de rodas de alumínio leve projetadas especificamente para veículos elétricos, tendo estabelecido através de pesquisa de mercado que os compradores de veículos queriam as mesmas rodas grandes, brilhantes e esportivas encontradas em veículos premium convencionais. A Superior já é o fornecedor de rodas de 19 polegadas para o Tesla Model X SUV e vê este contrato como o início de uma tendência para as rodas de alta escala no mercado de veículos elétricos. Isso reflete uma tendência em todo o mercado automotivo, enquanto a Superior espera que a participação de mercado de rodas grandes, de 19 polegadas e acima, atinja 35% nos EUA até 2020, quase o dobro do que foi até agora.
O novo design das rodas da Superior, AluLite, economizam cerca de 10-15% em peso em comparação aos designs existentes, algo que será cada vez mais relevante à luz do aumento das tarifas sobre o alumínio. Onde todas essas rodas novas serão feitas é uma questão interessante para monitorar. Não é de modo algum garantido que a produção será nos próprios EUA.
Oportunidades de mercado em tecnologias automotivas existentes exigem mais investimentos nos EUA
Além do investimento em novas tecnologias de motor e transmissão e mercados associados, os fornecedores nacionais e estrangeiros continuam investindo em tecnologias estabelecidas nos EUA. Por exemplo, o fornecedor alemão Pierburg (parte do grupo gigante Rheinmetall) está expandindo sua fábrica em Fountain Inn, Carolina do Sul, para fazer uma nova forma de válvula solenóide que melhorará a eficiência de combustível dos motores. Essa planta mais do que dobrou o número de produtos fabricados na última década e sua nova linha de produção envolverá investimentos em automação e robótica, além de uma melhoria significativa da mão de obra existente.
Um bom exemplo vem da Lear, uma das principais fornecedoras globais de assentos automotivos, que acrescentou novos recursos em eletrônica para agregar valor a seus assentos. Isso veio por meio da aquisição do fornecedor de operações de fabricação de assentos do Grupo Antolin da Espanha por US$ 307 milhões.
Essa aquisição não foi apenas para adicionar participação de mercado em assentos, especialmente as habilidades da Antolin em assentos de segunda e terceira fila para veículos crossover, mas também para fornecer uma tecnologia que a Antolin desenvolveu recentemente – semelhante a um terceiro sistema de trilho elétrico para potência de assentos, substituindo as cablagens e permitindo uma flexibilidade muito maior no design dos assentos e na localização de peças mecânicas e móveis.
O novo valor de solenóide é menor do que em produtos existentes e isso torna a instalação de compartimentos do motor cada vez mais restrita em termos de espaço, um pouco mais fácil. Em seguida, haverá uma válvula em linha, prevista para 2020; Espera-se que isso produza uma redução de peso de 30%, permitindo que as montadoras usem bombas menores, que por sua vez consomem menos energia, melhorando a eficiência do motor. A longo prazo, a fábrica de Pierburg nos EUA adicionará capacidade no mercado de veículos elétricos, incluindo bombas de refrigeração elétricas para veículos elétricos e caixas de células de bateria de alumínio leve. Espera-se que eles testemunhem um lançamento de produção durante o início da década de 2020.
Outros investimentos de fornecedores internacionais incluem os de outra empresa canadense, a Martinrea International está abrindo um centro técnico de US$ 26 milhões em Detroit para impulsionar suas capacidades de P&D nos EUA; e a fornecedora alemã de componentes para assentos, Grammer, dobrará sua presença nos Estados Unidos com a aquisição da Toledo Molding and Die Inc. Esta compra de US$ 271 milhões, cobre dez fábricas nos EUA e uma no México, dando à Grammer uma forte presença em termos de painéis, pilares, porta-luvas e consoles centrais, bem como peças mais simples e não funcionais, como dutos.
Enquanto isso, o fornecedor americano de molduras por injeção, especialmente para-choques, Flex-N-Gate, está expandindo suas operações nos EUA. Ele está gastando mais de US$175 milhões em uma nova instalação de produção em Grand Prairie, Texas. A empresa gastará US$70 milhões em novos equipamentos de moldagem por injeção, linhas de estamparia de metais e sistemas de soldagem robótica. 172 trabalhadores mudarão de uma fábrica existente em Arlington, com cerca de 500 trabalhadores a serem recrutados até 2020. O local de Arlington será fechado quando a nova instalação estiver totalmente operacional, incluindo transferência de equipamentos de Arlington, bem como os novos sistemas mencionados acima.
A nova fábrica vai fazer pra-choques dianteiro e traseiro para os SUVs Chevrolet Suburban e Tahoe, GMC Yukon e Cadillac Escalade, todos os quais são feitos na fábrica da GM em Arlington. Para incentivar o Flex-N-Gate, a cidade de Grand Prairie deu à empresa uma redução de 75% em impostos de propriedade de nove anos.
A fábrica do Texas não é o único novo investimento da Flex-N-Gate, que também está construindo uma nova fábrica em Detroit para a Ford, para fabricar peças de metal e plástico. Isso envolveu a aquisição de uma nova instalação, a Ventra Ionia Main, e um modesto investimento de quase US$ 5 milhões, criando 109 novos empregos, no entanto. A fábrica fornecerá para-choques para uma nova caminhonete de porte médio, o Ford Ranger, que será lançado no início de 2019. Ele operará em um dos segmentos mais competitivos no mercado de picape, ao lado do Chevrolet Colorado, GMC Canyon e uma nova picape de tamanho médio de Ram que foi anunciada em junho pela FCA.
Um dos maiores e mais significativos investimentos da indústria fornecedora norte-americana anunciada nos últimos tempos vem do fornecedor japonês Denso. Ele envolve um investimento de US$ 1 bilhão em Maryville, Tennessee, expandindo uma fábrica existente e criando 1.000 novos empregos. Significativamente, isso envolverá a transferência da produção de inversores de veículos elétricos, componentes de radar e módulos de controle de dados do Japão para a América do Norte. Este movimento foi descrito pelo vice-presidente sênior de engenharia da Denso nos Estados Unidos como em consonância com a política da Denso de localizar a produção de componentes tanto quanto possível, especialmente quando baseado em habilidades e capacidades estabelecidas que a Denso construiu em um determinado local.
A empresa se esforçou para negar que esse movimento tivesse sido em resposta à pressão das empresas internacionais para reduzir as importações para os EUA, enfatizando como está alinhado com a política corporativa estabelecida. Ele cita o caso do inversor, um componente pesado, que é feito o mais próximo possível do cliente final, ou seja, a fábrica que faz o veículo no qual está instalado. Com este movimento, a Denso acredita que tem capacidade de produção nos Estados Unidos em todas as áreas que precisa para apoiar o crescente mercado de veículo elétrico na América do Norte – novos locais totalmente novos são improváveis, mas a expansão nas operações existentes é inevitável; é simplesmente uma questão de quando isso vai acontecer. Movimentos similares como este de fornecedores internacionais, especialmente, devem ser anunciados se as políticas protecionistas do Presidente Trump continuarem.
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